16 de diciembre 2022
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Lejos de representar una oportunidad de inversión para las principales operadoras telefónicas, la entrada de la tecnología 5G a Nicaragua representa un riesgo debido a la necesidad de inversiones millonarias en una infraestructura deficiente y obsoleta, en un panorama económico incierto y el temor por la competencia desleal del régimen orteguista para favorecer empresas afines, advierten analistas en telecomunicaciones consultados por CONFIDENCIAL.
El clima de incertidumbre se generó desde la amenaza velada que hizo Daniel Ortega a los principales operadores del sector, Claro y Tigo, tras acusarlos –en noviembre de este año– de gozar de un régimen tributario ventajoso. Además, el escenario se agravó con el inicio de las operaciones comerciales de la empresa TECOMUNICA, surgida en enero de 2017 con la fusión de las estatales Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), de Nicaragua, y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), operando bajo la marca Tekko.
Operadores del sector expresaron su temor de que Tekko se convierta en una nueva forma de competencia desleal, por considerar que los órganos reguladores favorezcan esta iniciativa estatal conjunta.
Las dudas sobre los detalles de la operación de la empresa empujó esta semana a que diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Parlamento de Costa Rica presentaran una moción para citar a las autoridades del ICE y la Cancillería, para que expliquen la sociedad con Enatrel de Nicaragua.
Eli Feinzaig, jefe de la facción del Partido Liberal Progresista que forma parte de la Comisión, explicó que “el ICE, al ser una empresa pública, tiene el imperativo de seguir una línea de inversión ética, lo cual riñe con el concepto de entrar en sociedad con el régimen orteguista en un negocio como es el de las tecnologías de información, que son precisamente utilizadas para espionaje y control de sus ciudadanos”.
La Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones (Canitel), adscrita al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), no se ha pronunciado sobre la amenaza orteguista, ni el anuncio de Telcor sobre la disposición de tres bandas de frecuencia para el desarrollo de la tecnología 5G en Nicaragua. Tampoco lo han hecho las operadoras telefónicas Claro y Tigo, las principales en el mercado nicaragüense.
Tecnología 5G es más costosa de desarrollar en Nicaragua
Estudios especializados establecen que los gastos de capital para desarrollar la tecnología 5G, implica entre un 50% a 60% adicional de las inversiones totales hechas por el operador, lo que en el caso del mercado nicaragüense podría significar entre 300 millones a 500 millones de dólares.
“Estamos hablando de millonarias inversiones que se tendrían que hacer para preparar la infraestructura para la llegada del 5G, sin que exista certeza de cualquier cosa que el Gobierno pueda hacer. Entonces eso genera incertidumbre”, explicó a CONFIDENCIAL un especialista en telecomunicaciones bajo condición de anonimato.
Los operadores interesados en desarrollar la tecnología 5G también enfrentan el grave problema de lidiar con la irregular cobertura del Internet en Nicaragua, incluso en Managua y las cabeceras departamentales del país. Este será un factor que será tomado muy en cuenta por los proveedores antes de decidir desarrollar millonarias inversiones.
“Las bandas de frecuencia 5G son óptimas para ciudades verticales y densamente pobladas, como New York o Chicago, por poner dos ejemplos. En ciudades como las de Centroamérica requieren por lo menos el triple de inversión con relación a las bandas de 800, 900 y 1800 megahercios, porque no se alcanza un nivel de demanda que rentabilice las inversiones requeridas”, opinó un consultor especializado en el negocio de las telecomunicaciones.
CONFIDENCIAL publicó el jueves 24 de noviembre que Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, emitió el acuerdo administrativo 02-2022, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, informando la reserva de las bandas de frecuencia 3300-3400, 3400-3600 y 3600-3700 megahercios para el despliegue de servicios en tecnología 5G en Nicaragua.
“Con esas bandas en New York nos hacemos millonarios. Aquí son una carga terrible en inversión para poder dar cobertura. Mientras más altas son, la frecuencia se propaga menos y entonces hay que instalar más radiobases. Esas bandas o incluso más altas, están pensadas para ciudades inteligentes en donde se crea una plataforma de hiperconectividad”, explicó el consultor.
“En países desarrollados, las atribuciones llegan inclusive a los 30 megahercios, pero eso aquí no sirve. No hay densidad poblacional ni horizontal, mucho menos vertical, como por ejemplo Manhattan. Esto es cuestión de población, infraestructura existente, demanda real, es decir con poder adquisitivo, y desde luego que existan negocios florecientes”, añadió.
5G potenciaría transmisión de datos y video
En una nota de prensa de mayo de 2022, en el marco de la celebración del mes de las telecomunicaciones, Claro, subsidiaria de América Móvil, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, reportó que sus inversiones en infraestructura e innovación tecnológica en Nicaragua superan los 1000 millones de dólares.
Tigo entró al mercado nicaragüense como parte de la compra de las operaciones en Centroamérica de la española Telefónica. En el caso concreto de la filial en Nicaragua, la filial de la compañía Millicom International Cellular, S.A. (CNMV) pagó 397 millones de euros.
De acuerdo con una nota de prensa de esta operadora, en junio de 2022, esta compañía dispone alrededor de 50 millones de dólares anuales para expandir sus inversiones en Nicaragua.
“Los operadores deberían estar diseñando sus estrategias de inversión en infraestructura para habilitar el 5G y poder ofrecer servicios que antes no podían ser dispuestos con el 4G, principalmente en la transmisión de datos y lo que llamamos el Internet de las cosas, pero existe incertidumbre en el sector”, subrayó el especialista en telecomunicaciones.
El Internet de las cosas se refiere a las funciones dispuestas para el llamado “hogar inteligente”, donde muchas actividades normales son realizadas por dispositivos conectados a una red domiciliaria, ya sea por medio de comandos de voz o un dispositivo móvil. Algunos de los dispositivos más conocidos son los asistentes personales Echo de Amazon o los que operan con Google Home.
Se estima que la industria de las telecomunicaciones en Nicaragua generará ingresos por 667.1 millones de dólares en 2022. En el país existen alrededor de seis millones de líneas móviles, segmento en el que Claro tiene alrededor del 55% de participación y Tigo tiene casi todo lo demás. El 100% de los municipios tiene cobertura celular, (por consiguiente, acceso a internet móvil), lo que cubre al 85% de la población. Además, el 45% de los municipios cuenta con la tecnología LTE (o 4G).
La amenaza de China por medio del 5G
La llegada del 5G a Nicaragua también pone a Nicaragua en el tablero del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, en el que está tecnología juega un rol crucial.
Un reporte divulgado por el portal especializado El Economista señala que la carrera tecnológica del 5G implica aspectos claves como el control sobre el flujo de la información y las comunicaciones.
El artículo destaca que las principales empresas que ofrecen equipo y sistemas completos para operación de tecnología 5G son Huawei (China), Ericsson (Suecia), Nokia (Finlandia), Samsung (Corea) y ZTE (China).
“Huawei actualmente tiene el liderazgo en el desarrollo de productos construidos con el nuevo estándar de alta velocidad y baja latencia de 5G, poniéndolo en condiciones de proporcionar componentes básicos de infraestructura a muchos países y proveedores que buscan urgentemente actualizar las redes móviles”, señala el artículo, citando reportes del Centro de Excelencia de Defensa Cibernética de la OTAN (CCDCOE).
“A pesar de la gran importancia de Estados Unidos en las economías latinoamericanas, la prioridad de la región se encuentra focalizada en proveer de acceso a tecnologías de la comunicación. Por lo tanto, el equipo de nivel avanzado de China a precios bajos es atractivo para muchos países de la región de América Latina, independientemente de las advertencias de Washington”, añade el artículo.
En Nicaragua, la presencia de China en el campo tecnológico está representada por la empresa Cootel, que es la marca comercial de la operadora Xinwei, propiedad del empresario Wang Jing, a quien Ortega le concedió el fallido proyecto del canal interoceánico, empantanado desde sus inicios y rechazado ampliamente por el Movimiento Campesino por la amenaza a la soberanía.
Esta operadora no se ha podido establecer comercialmente en Nicaragua, pese a que el régimen de Ortega y Rosario Murillo –por medio de Telcor– le adjudicó de forma directa una banda de frecuencia, además de grandes facilidades regulatorias para establecerse.
Jing aseguró que la entrada de Cootel vendría acompañada de una inversión de 2000 millones de dólares para establecerse como el principal proveedor de Internet en Nicaragua. Sin embargo, estas inversiones nunca se concretaron y Cootel no despegó como un operador relevante en el mercado local.
La advertencia de EE. UU. hacia los dispositivos chinos
Margaret Myers, directora del programa Asia y América Latina de Diálogo Interamericano, y Guillermo García Montenegro, advirtieron en un análisis divulgado por el prestigioso centro de pensamiento, que la “región latinoamericana parece estar más centrada en lograr el acceso a tecnologías de telecomunicaciones de alta velocidad que en la posibilidad de vigilancia y otros riesgos para la seguridad desde China”.
“Los Gobiernos regionales también están aparentemente no alarmados por las advertencias de los Estados Unidos sobre la limitación de las asociaciones con los países que utilizan equipos de telecomunicaciones chinos”, añade el artículo.
El régimen restableció relaciones diplomáticas con China el 10 de noviembre de 2021, luego de prácticamente expulsar del país a la representación de Taiwán, principal cooperante de Ortega durante 15 años.
“Los Gobiernos latinoamericanos se encuentran en una posición poco envidiable mientras tratan de fortalecer sus lazos con China al mismo tiempo que limitan las reacciones adversas de Estados Unidos. La competencia entre Estados Unidos y China —ya sea en temas comerciales, la situación de Taiwán o el espacio tecnológico— tiene claramente impacto en los países de América Latina”, cita el artículo de Diálogo Interamericano.
“En cuanto a la cuestión del 5G, el Gobierno de los Estados Unidos ha insistido en que sus advertencias a los Gobiernos latinoamericanos sobre las tecnologías chinas se basan en reales y concretas preocupaciones de seguridad y no pretenden promover los intereses económicos estadounidenses”, añade.
China todavía no anuncia alguna inversión o proyecto en concreto en tecnologías con Nicaragua en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y es que los más tecnológico que China le ha dado a Nicaragua, hasta ahora, son unos pequeños kits recibidos por Laureano Ortega Murillo, que supuestamente serán distribuidos en escuelas primarias públicas en el país.
